[智能应用]H20在中国恢复销售：市场接受度如何？如何影响GPU行业生态？ [复制链接]

7月16日，首次参加链博会的英伟达展台来了不少寻找“H20”芯片服务器的观展人员。英伟达展出了交换机、搭载英伟达GPU的笔记本电脑还有多款人形机器人，但没有展出算力服务器。
不过，在联想集团展区，澎湃新闻记者发现了一台搭载16块H20芯片的联想服务器WA76160 G5。工作人员透露，英伟达拍Vlog视频还来过联想展台专门拍了这款产品。
联想服务器WA76160 G5搭载了英伟达H20芯片
7月15日，据央视新闻，英伟达公司创始人兼首席执行官黄仁勋当天在接受总台央视记者采访时宣布两个重要进展：美国已批准H20芯片销往中国，以及英伟达将推出RTX Pro GPU。
H20是英伟达为符合美国出口规定为中国市场开发定制的芯片系列，2024年2月份，H20开始接受预订。今年4月，美国政府决定对英伟达对华出口的H20芯片，实施无限期出口管制。
那么在停售几个月后，H20芯片重启销售，市场到底接受度如何？
一位资深行业人士对澎湃新闻记者表示，他原本就是负责H20芯片的服务器，市场上对H20芯片需求较大的，“原本有很多H20订单之前因禁售没有交付，加上H20芯片也很好用，一些客户会继续购买。”
外界也有猜测，英伟达可能先把H20芯片库存消耗掉，接下来会推出新款芯片来替代H20。
上述这位人士分析认为，英伟达生态好，用来训练也很方便，如果需求量大的话，不排除会继续生产。不过，他也强调，刚重启销售，目前这些信息都没有办法准确去预判。
15日当天，英伟达官方宣布，公司将恢复H20在中国的销售，并将推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。官网文章指出，本月，英伟达创始人兼CEO黄仁勋先后在美国华盛顿特区和中国北京推广AI，“强调了AI将为全球商业和社会带来的诸多益处”。
另一家服务器厂商浪潮也在链博会展出了与多个国产GPU合作的服务器。浪潮工作人员对澎湃新闻记者表示，目前多家国产GPU芯片都跟浪潮有合作。
一位专门负责国产GPU服务器的产品经理在链博会上接受澎湃新闻记者采访时也表示，非常关心H20重启销售对国产GPU的影响。他认为，可能会有一些冲击，但H20芯片的用户主要还是之前用过H20芯片的用户，那些观望或之前没用过H20的客户应该不会再去使用H20芯片。
他表示，目前国产GPU确实卖得很好，尤其在H20禁售这段时间，给国产GPU提供了机会。
“国产GPU大部分卡都兼容英伟达CUDA生态，方便CUDA生态上开发的应用迁移到自己的生态上。”这位产品经理表示。
至于外界传言，英伟达H20禁售这段时间，国产GPU出现了爆单的情况，这位人士解释称，谈不上，主要是国产GPU的产能限制，供货比较紧张。
“国产GPU每家都有自己的特色，得看客户的具体需求来配置哪家芯片，各自都有各自的优势，不能说谁全方位的领先，每家都能找到自己的蛋糕。”他表示，由于产能受限，这些GPU厂商主要以服务大客户为主，暂时还不怎么顾得上小厂商。
另一家服务器厂商资深人士接受澎湃新闻记者采访时说：“如果H20相比其它国产的价格上有优势的话，还能卷土重来一把。毕竟过去的几个月，国产GPU的市场确实拓展了很多。”
7月16日，在英伟达媒体交流会上，谈到H20恢复在中国销售的订单表现，黄仁勋表示：“在昨天发布公告后，我还没来得及与任何客户会面。”他补充道，需要一些时间来提升H20供应链的产能，未来几个月，英伟达将努力加速这一过程。
同时，黄仁勋希望能为中国市场提供更多更先进的芯片。他表示：“如今，H20芯片的性能仍然非常出色。但未来几年，只要是我们被允许向中国销售的产品，我们都会去做。”
第三方机构TrendForce对英伟达H20需求做出了预测。TrendForce认为，美国有望允许英伟达恢复对中国市场销售H20，政策转折将有助带动当地AI与云端业者的需求回补，预期H20将重新成为该市场高端AI芯片主力，带动HBM需求同步增加。
不仅仅是英伟达，参考消息援引新加坡《联合早报》报道称，美国芯片公司超微半导体（AMD）称，在美国宣布将批准销售后，该公司计划重启向中国出口其MI308芯片。据报道，AMD发言人7月15日说，美国商务部告知该公司，MI308产品的许可申请将进入审查程序。MI308芯片是AMD专为中国市场设计的AI加速器。
TrendForce认为，依最新形势推估，在英伟达可能将冲刺原定出货目标下，调升中国AI市场外购英伟达、AMD等芯片比例到49%，先前考量出口禁令预估值约42%。

关于7月16日链博会英伟达展台及联想展区H20芯片服务器的展示情况，综合信息如下：

🔍 1. 英伟达展台未直接展示H20服务器
英伟达首次参展链博会，展出了交换机、搭载GPU的笔记本电脑及多款人形机器人，但未展出算力服务器14。
展台重点展示了Omniverse、Cosmos等解决方案，以及自动驾驶、机器人业务的应用场景4。
💻 2. 联想展区展出搭载H20芯片的服务器
在联想集团展区，展出了一台搭载16块H20芯片的服务器WA76160G51。
工作人员透露，英伟达曾专门拍摄该产品用于宣传，侧面印证其市场关注度1。
🚀 3. H20芯片重启销售的背景与市场反应
政策转折：7月15日，黄仁勋宣布美国已批准H20芯片恢复对华销售，同时将推出兼容中国市场的RTX Pro GPU12。此前因美国出口管制，H20于4月停售数月。
需求分析：
行业人士指出，此前积压的H20订单将陆续交付，部分客户因生态兼容性可能继续采购1。
国产GPU厂商在禁售期获得发展机会，但受限于产能，主要服务大客户。若H20价格有优势，可能重新争夺市场份额1。
供应链进展：黄仁勋表示需提升H20产能，未来几个月将加速供应链部署1。
🌐 4. 国产GPU的竞争态势
禁售期间，国产GPU因兼容CUDA生态实现增长，但未出现“爆单”（受限于产能）1。
浪潮等厂商展出了与国产GPU合作的服务器，强调国产芯片在特定场景的优势1。
第三方机构TrendForce预测，H20恢复销售后可能重占中国高端AI芯片主导地位，带动HBM需求1。
💎 总结
英伟达虽未在自身展台直接展示H20服务器，但通过联想展区间接呈现了产品落地形态。H20恢复销售后，其市场表现将取决于产能供应、定价策略及国产替代进程。黄仁勋明确表示“未来将为中国市场提供所有被允许的先进芯片”1，凸显长期布局意图。

根据您提供的信息，英伟达的H20芯片在经历了一段时间的出口管制后，已经重新获得美国批准销往中国。这一决策对市场产生了显著影响，以下是一些关键点：

1. 市场需求：市场上对H20芯片的需求较大，尤其是那些之前因禁售未能交付订单的客户。由于H20芯片的性能和易用性，一些客户可能会继续购买。

2. 库存消耗与新款芯片：外界猜测英伟达可能会先消耗H20芯片的库存，然后推出新款芯片来替代H20。英伟达的生态系统被认为很好，如果需求量大，可能会继续生产H20芯片。

3. 国产GPU的影响：H20芯片的重启销售可能会对国产GPU市场产生一定的冲击，但主要影响的可能是之前使用过H20芯片的用户。国产GPU在H20禁售期间获得了发展机会，并且大部分卡都兼容英伟达CUDA生态，这有助于应用迁移。

4. 产能限制：国产GPU的产能限制导致供货紧张，主要服务大客户，小厂商暂时不是重点。

5. 价格竞争：如果H20芯片在价格上具有优势，它有可能重新获得市场份额，尤其是在国产GPU市场已经拓展的情况下。

6. 供应链与产能提升：英伟达需要时间来提升H20供应链的产能，并在未来几个月内加速这一过程。

7. 政策影响：第三方机构TrendForce预测，美国政策的转折将有助于带动当地AI与云端业者的需求回补，预期H20将重新成为高端AI芯片的主力。

8. 其他芯片公司：不仅仅是英伟达，美国芯片公司AMD也计划重启向中国出口其MI308芯片，这表明美国对华出口政策有所放宽。

综上所述，H20芯片的重启销售对市场产生了复杂影响，涉及需求、供应链、价格竞争和政策变化等多个方面。英伟达和其他芯片公司都在积极应对这些变化，以适应市场需求和政策环境。